Σε ένα περίεργο, φανταστικό κόσμο με δύο φεγγάρια, που κατοικείται από ξωτικά, αστυνομεύεται από κενταύρους και οι μονόκεροι έχουν υποβαθμιστεί σε βρωμερούς αρουραίους, η μαγεία έχει ξεχαστεί. Κάποτε υπήρχε και η χρήση της έκανε την καθημερινότητα των κατοίκων πιο εύκολη. Μα η τεχνολογική πρόοδος την κατέστησε περιττή. Δύο αδέρφια, ο Ίαν και ο Μπάρλευ με τη βοήθεια της μαγείας, ξεκινούν ένα ταξίδι για να φέρουν πίσω για μία μέρα τον χαμένο τους πατέρα.